Jennifer (Jessica Chastain) je vlivná žena v bohatém světě sanfranciské společenské smetánky. Její pečlivě vystavěný život se otřese, když do něj nečekaně vstoupí mladý, charismatický tanečník Fernando. Napětí vyplývající z rozdílů v postavení a zkušenostech jen umocňuje vzájemnou přitažlivost. Flirt se rychle mění v posedlost. Co všechno budou oba nepravděpodobní milenci ochotni riskovat? Psychologicky laděné erotické drama o polaritě dvou světů představil Michel Franco v hlavní soutěži Berlinale.