Kuzma, mladý muzikant, sní o velké kapele, koncertech a životě, který nebude připomínat rozpadlou realitu postsovětské Ukrajiny. Spolu se svým kamarádem Bardem se proto vydává na odvážnou cestu do Berlína za volantem starého auta značky Poběda. Prý v Německu je sběratel, který je ochoten vyměnit jeho obstarožní vůz za luxusní Mercedes 600. Kuzma slíbí své přítelkyni Barbaře, že se vrátí s novým autem, a kapele, že dorazí včas na koncert. Jenže od prvních kilometrů je jasné, že cesta nebude tak jednoduchá. Film vznikl podle stejnojmenného románu kultovního ukrajinského hudebníka Kuzmy Skrjabina.